Сделка может быть закрыта в марте. Весь бизнес для сделки оценен в $90 млн, еще $10-15 млн фонд может одолжить холдингу.

О том, что Baring Vostok Capital Partners ведет переговоры о покупке примерно 45-47% акций головной Riki Group, 'Ъ' рассказал источник, близкий к сделке. Riki принадлежат все активы холдинга, включая Smeshariki GmbH, владеющую правами на показ мультсериала в России и за ее пределами, а также на продажу лицензионной продукции под этим брендом. По словам собеседника 'Ъ', в течение ближайших двух недель стороны рассчитывают подписать соглашение об основных условиях (term sheet), а завершение сделки назначено на март. 'Baring оценил весь бизнес 'Смешариков' в $90 млн,— говорит бизнесмен.— Но планируется, что инвестор также предоставит группе кредит еще примерно на $10-15 млн'. Оценка фонда оказалась несколько ниже той, которую давали сами акционеры 'Смешариков': летом прошлого года они утверждали, что стоимость холдинга равна примерно $100 млн (см. 'Ъ' от 30 июня 2009 года).

Исполнительный директор Baring Vostok Capital Partners Андрей Костяшкин и директор Smeshariki GmbH Владимир Дмитриев от комментариев отказались, но условия предстоящей сделки подтвердил топ-менеджер Riki Group. Как рассказывал ранее 'Ъ' господин Дмитриев, после консолидации активов на Riki Group владельцами этой компании должны были стать он сам, Илья Попов, Анатолий Прохоров и Салават Шайхинуров. Будут ли продавать свои доли нынешние собственники, или Baring Vostok выкупит допэмиссию компании, выяснить не удалось.

Детский телесериал 'Смешарики' начал транслироваться на СТС с марта 2003 года; сейчас доступен также на телеканалах в Америке, Германии, Украине и других странах. Всего снято 150 эпизодов сериала 'Смешарики' и 32 эпизода мультсериала 'Азбука безопасности'. В 2007 году компания приступила к производству первого полнометражного анимационного фильма по мотивам мультсериала 'Смешарики', который планируется к выходу в конце 2011 года. Продажи лицензионных товаров под брендом 'Смешарики' в 2009 году выросли примерно на 27%, до $190 млн. Владеет 12 магазинами под брендом 'Смешарики' (планируется открыть 300 торговых точек).

С 1994 года фонды под управлением Baring Vostok инвестировали более $1,2 млрд в 54 проекта в СНГ в сфере финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, средств массовой информации и др. В настоящее время активы фондов, по собственным данным, оцениваются в $2 млрд.

По информации президента Ассоциации индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, одним из новых проектов 'Смешариков' после привлечения средств станет создание анимационной студии 'АнтиМульт'. 'Она будет выпускать продукцию для группы 'Смешарики', а также обучать дизайнеров и мультипликаторов',— говорит госпожа Цицулина.

Владельцы 'Смешариков' очень быстро монетизировали бренд, признает вице-президент по технологичному маркетингу группы Media Arts Владимир Коровкин. По данным аналитического центра 'Видео Интернешнл' за период с 31 августа 2008 года по 7 февраля 2010 года, 'Смешариков' на канале СТС в будни по утрам смотрели 42% всех телезрителей в возрасте от 4 до 11 лет, днем — 47,7%. По собственным данным холдинга, под брендом 'Смешарики' сейчас выпускается 3 тыс. наименований лицензионной продукции, включая продукты питания, компьютерные игры и мягкие игрушки. В 2008 году у 'МегаФона' появился даже тарифный план 'Смешарики': ожидаемая группа абонентов — не менее 400 тыс. постоянных пользователей.