Сделка по продаже Александром Мамутом 50% 'Евросети' закрыта, рассказали 'Ъ' три менеджера, близкие к каждой стороне сделки, и подтвердил Александр Мамут. По их словам, конфигурация сделки, а также ее сумма не отличаются от той, что была объявлена инвесторам в ходе road show перед IPO 'МегаФона' на Лондонской фондовой бирже и ММВБ-РТС.

Как следует из проспекта эмиссии 'МегаФона', компания Alpazo Limited Александра Мамута 28 сентября 2012 года заключила соглашение с покупателем Lefbord Investments Ltd, принадлежащей акционеру 'МегаФона' — компании Garsdale Алишера Усманова, о продаже 50% 'Евросети'. Для этого 'МегаФон' и Garsdale купят по 50% Lefbord, в результате получат по 25% 'Евросети'. Еще 50% 'Евросети' получит 'Вымпелком'. Сейчас оператор владеет 49,9% 'Евросети' и докупит еще 0,1% в рамках этой сделки, сообщил 'Ъ' источник, близкий к ритейлеру. Всю 'Евросеть' оценили в $2,14 млрд. Чистый долг ритейлера на 28 сентября составлял $160 млн.

За блокпакет 'Евросети' 'МегаФон' заплатит Александру Мамуту $535 млн. Аналогичный по оценке взнос он получит и со стороны Алишера Усманова.

В частности, Garsdale внесет в Lefbord 50% компании SUP Media (второй половиной уже владеет господин Мамут), права по долгу SUP (владеет сервисом блогов LiveJournal, сайтом Championat.com, Quto.ru и Redigo.ru, рекламным агентством +SOL, а также интернет-изданием Gazeta.ru) на $3 млн, а также векселя на $395 млн. Если 'Евросеть' выполнит заданные финансовые результаты к 30 июня 2013 года, Александр Мамут может получить еще до $100 млн от покупателей.

Начиная с декабря 2013 года и до декабря 2015 года 'МегаФон' получает право напрямую контролировать 50% 'Евросети', купив у Garsdale 50% Lefbord. Цена этого актива — $535 млн плюс 8% годовых, и 'МегаФон' решит, оплачивать их квазиказначейскими акциями по средневзвешенной цене за полгода до покупки или деньгами. Во всяком случае 'МегаФон' под эту сделку зарезервировал 5% акций, которые находятся у 100-процентной 'дочки' Megafon Investments. В проспекте эмиссии 'МегаФона' говорилось, что покупка 'Евросети' позволит сократить отток абонентов, а также затраты на их привлечение, расходы на продажу смартфонов и аксессуаров.

Александр Мамут стал владельцем 'Евросети' в сентябре 2008 года, купив компанию у Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева за $1,25 млрд с учетом долга $850 млн. Почти сразу господин Мамут договорился о продаже 49,9% 'Евросети' 'Вымпелкому'.

В структуре EBITDA 'Евросети' 'довольно большой' процент составляет доход, получаемый от сотовых операторов за подключения, рассказывал ранее источник 'Ъ'. В начале года 'Евросеть' планировала продать 10 млн сим-карт, из которых 5 млн — 'Вымпелкома', 4 млн — МТС, а остальное — других операторов, в том числе и 'МегаФона', который не оплачивает дополнительный маркетинг. После сделки 'МегаФон' и 'Вымпелком' получат паритет в салонах 'Евросети', то есть доля МТС снизится, рассказал источник 'Ъ', знакомый со сделкой. Такой исход не исключала и МТС, которая, по словам собеседника 'Ъ', просила ФАС дать отдельное заключение по этому вопросу.

Однако 16 ноября ФАС разрешила 'МегаФону' купить 'Евросеть', выдав предписание обеспечить недискриминационный доступ операторам сотовой связи к продаже товаров, работ и услуг через салоны 'Евросети'. Дополнительных указаний ФАС не давала, сообщил источник, близкий к ритейлеру.

В среду совладельцы 'Евросети' провели коммерческие переговоры о том — 'как должен выглядеть рынок в будущем', рассказал 'Ъ' один из участников. Сейчас в розничных сетях продается около 100 млн сим-карт ежегодно, но у операторов появляется лишь 3 млн новых абонентов; операторы 'просто выкидывают деньги, в том числе более $1 млрд на независимых ритейлеров', поясняет собеседник 'Ъ'. 'Если появляется 3 млн новых абонентов, то сим-карт должно продаваться 30-40 млн. Для этого не надо дискриминировать, можно просто снизить комиссию за подключение абонентов',— добавляет он.

В 'МегаФоне', 'Вымпелкоме', 'Евросети' и Garsdale от комментариев отказались.