KPMG Corporate Finance (инвестбанковское подразделение аудитора) в декабре-январе начала рассылать участникам рынка презентацию калининградской сети 'Вестер' с предложением купить до 100% акций сети, рассказали 'Ъ' ритейлеры.

В презентации ('Ъ' с ней ознакомился), сказано, что сеть включает 47 магазинов: 15 гипермаркетов (средняя площадь — 2,2-10 тыс.кв. м), 16 супермаркетов (до 3,9 тыс.кв. м) и 16 магазинов у дома (50-700 кв. м). Магазины занимают общую торговую площадь 106 тыс. кв. м и расположены в 19 городах и 9 регионах России и Белоруссии. При этом в собственности у ритейлера находится 16 помещений общей торговой площадью 50 тыс. кв. м, а также дистрибуторский центр и склад. Кроме того, компании принадлежит шесть земельных участков общей площадью примерно 210 тыс. кв. м, которые подходят под строительство нескольких гипермаркетов площадью около 60 тыс. кв. м.

Прогнозная выручка сети в 2011 году составляет 13 млрд руб. (около $450 млн).

Мобильный телефон представителя Сбербанка Александра Базияна вчера не отвечал. Топ-менеджер сети 'Детский мир', на 25% принадлежащей Сбербанку, знает о намерениях продать 'Вестер'.

'Вестер' основана калининградским бизнесменом Олегом Болычевым. Сеть работает в Калининграде, Белгороде, Воронеже, Казани, Набережных Челнах, Кургане, Оренбурге, Таганроге, Минске и других городах. В 2009 году в рамках реструктуризации долга сети 51% акций получила 'дочка' Сбербанка 'Сбербанк-Капитал'.

'О`кей' и 'Дикси' ознакомились с предложением KPMG, но решение о вступлении в переговоры еще не принято, говорят источники 'Ъ'. 'Магнит' и 'Седьмой континент' пока презентацию не получали. В Х5 комментарий не предоставили.

'Цену ни продавцы, ни их консультанты не называют — пока они собирают предложения от желающих купить. Тем более что в данном случае вряд ли найдется один покупатель на все активы компании во всех регионах',— делится один из ритейлеров, получавших предложение. Например, 'Дикси' уже не может расширяться в Калининграде: после покупки группы 'Виктория' в июне 2011-го доля сети в городе превышает 25%, предусмотренные законом 'О торговле'. У 'О`кей' все гипермаркеты форматные — их площадь составляет в среднем 10 тыс. кв. м, а магазины у дома ритейлера не интересуют в принципе. Никто из крупных российских ритейлеров не работает в Белоруссии и не заявлял о планах развиваться там.

Управляющий партнер Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что, исходя из рыночных мультипликаторов, 'Вестер' может стоить $185-250 млн до вычета долгов, включая недвижимость, но не учитывая земельные участки.

Контроль над 'Вестер' отошел 'Сбербанк-Капиталу' в кризис: общая задолженность сети в 2009 году оценивалась в 6 млрд руб., на Сбербанк приходилось примерно 1,8 млрд. руб. долга, которые он согласился реструктурировать в обмен на долю в компании. Помимо 'Вестер' 'дочка' банка в кризис стала совладельцем сети 'Мосмарт' и красноярской АЛПИ: 'Мосмарт' был продан в 2011 году владельцу 'Седьмого континента' Александру Занадворову, АЛПИ в 2010-м купил девелопер 'Регионы' Амирана и Алика Муцоевых. Сейчас в собственности Сбербанка также остаются 25% плюс 1 акция сети магазинов 'Детский мир' — эту долю банк держит на балансе ОАО 'Сбербанк России'.