Уральская 'Монетка' намерена продать 10-30% уставного капитала инвестиционному фонду, рассказал 'Ъ' основной акционер компании Роман Заболотнов. Доли собственников в случае сделки уменьшатся пропорционально. Мандат на проведение сделки до июля 2012 года принадлежит 'Ренессанс Капиталу'. В банке комментарии не предоставили.

'Монетка', рассказал господин Заболотнов, успела пообщаться с шестью фондами, в том числе с Russia Partners, Baring Vostok Capital Partners (BVCP), но пока не достигнуто финальных договоренностей.

Управляющий директор Russia Partners Владимир Андриенко сказал 'Ъ', что фонд находится в переговорном процессе с компанией, но подробностей не раскрыл. Представитель BVCP отказался от комментариев.

На конец 2011 года 'Монетка' насчитывала 396 магазинов формата 'у дома', выручка которых составляла $1,2 млрд, по данным самой компании. Магазины расположены в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Томской областях, в Пермском крае, Республике Башкортостан и др. До конца этого года господин Заболотнов рассчитывает увеличить сеть до 450 магазинов, а выручку — до $1,45 млрд. Текущий долг равен $180 млн.

Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко оценил акционерный капитал компании в $320 млн, то есть доля в 10-30% компании может стоить $32-96 млн. Господин Кривошапко исходил из мультипликатора в 5 EBITDA: по его оценкам, этот показатель у 'Монетки' за 2012 год составит $100 млн.

По данным Х5, 'Монетка' является девятым по величине продуктовым ритейлером в России с долей рынка 0,4%, столько же у сибирского 'Холидей Классик'. Чуть больше у федерального 'Седьмого континента' — 0,6% (выручка $1,7 млрд), у лидера рынка X5 Retail Group (сети 'Пятерочка', 'Перекресток', 'Карусель' м др.) — 5,7% (выручка $15,4 млрд), у 'Магнита' — 4,2% ($11,4 млрд). Сейчас 'Монетка' входит в тройку крупнейших региональных игроков вместе с сибирскими 'Холидей Классик' (на март 2012 года 219 магазинов; выручка за 2011 год — около $1 млрд без НДС) и 'Мария-Ра' (на конец 2011 года, по данным компании, 371 точка; выручка — $1,1 млрд). Входит в топ-5 российских ритейлеров по количеству магазинов с четвертой позицией после 'Магнита' (свыше 5 тыс. магазинов), Х5 (более 3 тыс.), 'Дикси' (около 1,1 тыс.).

Роман Заболотнов говорит, что привлеченные деньги буду направлены на развитие: в 2013 году компания намерена вырасти на 25-30% по выручке и площадям. 'В отличие от банковского кредитования, частное размещение позволяет получить компании средства сразу и не увеличивать долговую нагрузку',— объясняет Алексей Кривошапко. Соотношение долг / EBITDA 'Монетки' по итогам 2012 года составит почти 2. Напомним, в январе 2012 года 'Монетка' приняла решение об облигационном займе на 3 млрд руб. сроком на пять лет. Господин Заболотнов говорит, что сейчас бумаги получают рейтинг. 'Если наши переговоры с фондами ничем не окончатся, мы вернемся к облигациям',— заметил он.

Если же сделка по продаже доли портфельному инвестору случится, то компания может объединиться со столичной 'Монеткой' (80 магазинов в Москве и области), которая принадлежит основателям сети 'Копейка' Сергею Ломакину и Артему Хачатряну и работает по франшизе уральской сети, рассказал господин Заболотнов. Ранее источник 'Ъ' среди инвестбанков рассказывал, что сети рассматривали возможность совместной продажи магазинов. Покупателей в 2010 году искал Райффайзенбанк, но без результата.