О том, что срок соглашения о намерениях между Х5 Retail Group ('Пятерочка', 'Перекресток', 'Карусель' и др.) и 'Холидей Классик' истек 1 июля 2012 года, рассказал 'Ъ' один из совладельцев и председатель совета директоров сибирского ритейлера Николай Скороходов. Он уточнил, что соглашение о намерениях содержало информацию о том, как Х5 купит 100% 'Холидей Классик': в два этапа; на первом федеральному ритейлеру должны были отойти 51% компании; до 2014 года Х5 хотела увеличить долю до 100%, исходя из оценки в девять EBITDA.

По словам господина Скороходова, новых документов о намерениях компании не подписывали, сам переговорный процесс, который на данный момент остановлен, 'так и не дошел до момента визирования юридических документов о купле-продаже'. Управляющий партнер Svarog Capital (занимается фондом Russian Retail Growth Fund; один из акционеров 'Холидей Классик') Олег Царьков, который контролирует сделку со стороны 'Холидей Классик', говорит, что соглашение о намерениях было подписано весной и содержало информацию об этапах покупки 'Холидей Классик'. Он отказался от дальнейших комментариев, уточнив лишь, что сделка с Х5 теперь под вопросом. Директор по корпоративным отношениям Х5 Михаил Сусов также отказался от комментариев.

На конец июня под управлением Х5 Retail Group было 3298 магазинов. Выручка в 2011 году — $15,39 млрд. Основной акционер — 'Альфа-групп' (47,86% акций). Капитализация вчера на LSE — $5,45 млрд.

Группа 'Холидей Классик' в марте объединяла 219 магазинов под брендами 'Холидей Классик', 'Сибириада', 'Кора', 'Палата', 'Турне' в Сибирском федеральном округе. По оценке Х5, 'Холидей Классик' в 2011 году был десятым по величине российским продуктовым ритейлером с выручкой $994 млн. Фондам Russian Retail Growth Fund (соинвесторами выступают Виктор Вексельберг и Александр Мамут) и Lovenco (управляется Aquila Group) принадлежит чуть меньше 23%. Около 4% контролирует напрямую господин Мамут. Остальные акции у топ-менеджеров и основателей сети, в том числе у председателя совета директоров Николая Скороходова.

О готовящейся сделке между Х5 и 'Холидей Классик' 'Ъ' сообщал 17 апреля. Тогда Х5 подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 12 юридических лиц, входящих в группу 'Холидей Классик'. Вчера в ФАС не стали комментировать рассмотрение ходатайства. В начале мая стало известно о том, что Х5 согласовала условия сделки и до конца 2014 года будет иметь возможность довести долю в сибирской компании до 100%. Тогда же Х5 начала оформлять под нее кредит примерно на $550 млн, рассказывал 'Ъ' источник в банковских кругах. Х5 оценила 100% 'Холидея' в девять EBITDA, то есть в $800 млн до вычета долга в размере примерно $250 млн.

У Х5 не ладится с 'Холидей Классик' не первый год. В 2009 году федеральный ритейлер уже был готов оплатить покупку своими акциями, но сделка сорвалась (см. 'Ъ' от 24 апреля 2009 года). После внезапного ухода Андрея Гусева с поста главы Х5, о котором было объявлено 13 июля, стало ясно, что сделки не будет, считает аналитик 'Уралсиба' Тигран Оганесян. Менеджер, близкий к Х5, подтверждает, что Андрей Гусев считал сделку крайне важной для Х5 Retail Group.

Господин Оганесян уверен, что отказ от сделки с 'Холидей Классик' — позитивный момент для компании. 'Х5 могла увеличить скорость развития сети с помощью этой покупки, но вместе с тем добрать долг (соотношение долг/EBITDA 3,1 на конец 2011 года), столкнуться с проблемами интеграции сибирской компании с новой командой менеджеров',— рассуждает господин Оганесян.

Управляющий партнер Svarog Capital Олег Царьков соглашается, что именно уход Андрея Гусева скажется на потенциальной сделке. Он напоминает, что в следующем году 'EBITDA, а соответственно, и цена компании вырастут'.